黄良典 潘寿松 -- 纸业专家   发表日期 : 2006-11-01   ...................................................................................   名家介绍 :   ° 黄良典,金东纸业(江苏)有限公司副总经理 ° 潘寿松,金东纸业(江苏)有限公司市场课课长   国内铜版纸业发展现状及前景展望   ————— 黄良典 潘寿松 　　[核心观点]长远来看，中国铜版纸产能肯定大于国内需求，势必要有一定比例的外销；而外销国际市场能否顺利进行，就要取决于纸厂的综合竞争力；竞争力主要体现在品质、品牌、成本、渠道、服务等方面。所以说，国内纸厂要想在国际市场上树立形象、扩大销量、增强影响，必须要针对品质提升、品牌建立、成本降低、渠道拓展，以及服务体系完善等方面下功夫。 　　《世界是平的》，这是纽约时报最为著名的专栏作家之一托马斯.弗里德曼于今年初推出的一本新书。全书以诙谐、生动的事例讲述着在今天这样一个因信息技术而紧密、方便的互联世界中，全球市场、劳动力和各种类型的产品都可以被整个世界共享，一切都有可能以最有效率和最低成本的方式实现。 　　作为中国近几年快速发展起来的铜版纸行业，我们也已深刻地感受到“地球是圆的，世界是平的”。随着产能的日益扩大，中国铜版纸行业已从昔日的进口型转变为出口型行业；无论是欧美发达国家，还是中亚南美等发展中国家，都已出现了中国铜版纸厂家的行销踪影。全球化无可阻挡，中国铜版纸行业无论是生产设备、技术人员还是管理水平、生产效益都可以与欧美同行媲美。世界是平的，只要中国的铜版纸拥有出色的品质、较强的成本优势，中国铜版纸厂家一定会在国际市场中赢得主动、获得胜利。下面将从世界铜版纸市场现状、中国铜版纸市场现状，以及未来国内铜版纸市场的发展预期三个方面作简要分析。 　　一、世界铜版纸发展情况： 　　从近几年国际铜版纸需求量来看，成长趋势相对平稳，基本保持在10%左右的增长率；根据国际浆纸权威资讯机构JAAKKO POYRY 2001年调查数据显示，预估2005年全球铜版纸总需求量将达到2868万吨；从市场消费分布来看，主要分布在美洲的美国、欧洲的德国、英国、法国、意大利，以及亚洲的日本；这些主要地区的消费量基本占到全球份额的60%以上。详细需求分布参见图表一；（注：POYRY统计的中国市场容量包含核销市场） 　　从图表一中可以看出，因经济稳健增长导致中国铜版纸市场需求量逐年增加，占世界总需求量的比例亦从1980年的1%快速增长至目前的接近10%。 　　目前全球铜版纸的主要供应厂家主要分布在美国、日本、欧洲、中国，这其中尤其以SAPPI、APP、Stora Enso、M-real、UPM、OJI、NPI、等作为主要供应厂家。详见世界涂布纸厂TOP10图表二； 　　值得关注的是，排名前10位的铜版纸供应厂家中，除了APP仍还保持高速增长之外，其余欧美地区因生产成本增加、利润走低，致使部份工厂关厂。据统计，仅从2005年底至2006年初全球已经官方宣布停产的铜版纸产能就达到230万吨；而在近三年内规划新上铜版纸项目的总产能仅为210万吨，更何况这其中还包含许多项目仅属于框架性意向中。如单纯依2006-2007年国际铜版纸整体市场来看，市场需求与生产供应之缺口就超过一百万吨；这对于现正处于出口型转变的中国铜版纸行业来说，无疑是一个难得的发展契机。 　　二、中国铜版纸发展情况： 　　在1996年之前，作为高档需求的中国铜版纸市场，基本被韩国、日本、芬兰等发达国家所垄断；国产铜版纸受生产设备限制，只能提供低档产品。1996年以后，随着国内经济的迅猛发展，作为高档用途的铜版纸市场需求，更是急剧增加。很快吸引了一批外资纸厂及民营纸厂的陆续进驻投产；由于新投资的机器设备精良、管理经验先进，生产的纸张品质达到甚至超过进口纸；这使得进口纸市场份额逐渐萎缩，为继续占有中高档市场的垄断地位，扼杀新生的本土纸厂，进口纸不惜大幅降价，恶意倾销企图拖垮刚刚起步的本土纸厂。由于国内几大厂家团结合力，于2003年8月6日赢得了中国自加入WTO后首例反倾销，进口纸被课以4-71%的反倾销惩罚关税。受此因素影响，国内铜版纸产量以30%左右的速度递增，在满足国内市场需求的同时，出口量更是逐年增加，目前出口的主要厂家以江苏金东纸业、山东晨鸣集团、苏州紫兴纸业、山东太阳纸业为主要代表。从国内铜版纸生产、销售、需求对比表中即可充份说明，详见图表三。 　　受进口纸低价倾销，以及整体供应量的增加等因素影响，国内铜版纸行业正常获利有所走低，不少中小纸厂面临生存困境；再加上国家对于环境治理标准日趋严格， “关、停、并、转”已在一定程度对整个行业的中低端厂家进行了整合，最终促使机器设备新、产品质量好、品牌认知度高的几家纸厂，主导整个国内市场的供应，详见国内铜版纸厂市场地位图表四。 　　由于国内经济快速成长、文化水平大幅提高，以及铜版纸合理的价格定位，2006年以后，铜版纸市场容量增长率会达到同期GDP增长率的2倍以上，个别年份甚至达到20%以上。从历年GDP成长与人均用纸量的变化关系对照表就可看出，他们之间存在一定的比例关联，详见图表五。 　　纵观上表中国人均用纸量与世界人均用纸量对比，虽然中国成长比率一直保持稳健发展态势，但仍低于世界平均水平。如果与发达国家相比，差距就更大了；以美国为例，近几年人均用纸量一直保持在300公斤左右，而这一数字在中国却仅为46公斤；如果抛开其他纸种，针对铜版纸人均用量来看，不到2公斤的中国人均铜版纸用量更是远远落后于美国的19公斤。 　　由于市场需求的快速成长，虽然目前国内铜版纸整体看来已出现产销不平衡现象，但是鉴于成长空间巨大，仍吸引了众多投资热钱；其中最为典型的是南通王子项目，一期规划年产40万吨铜版纸，将于2009年初完工投产；此后更有二期、三期规划，总体规划铜版纸年产能为120万吨。另外还有东莞玖龙、Stora Enso、IP等行业巨头均有在中国境内新上铜版纸项目的设想和计划。 　　三、未来国内外铜版纸市场展望 　　首先，国内铜版纸市场由于受到2008年北京奥运会、2010年上海世博会及广州亚运会等重要盛事的影响，预估需求增长率有望达到15-25%。国内市场需求的扩大，在短期内产能没有新增的前提下，外销数量将会缩减。 　　长远看来，中国铜版纸产能肯定大于国内需求，势必要有一定比例的外销；而外销国际市场能否顺利进行，就要取决于纸厂的综合竞争力；竞争力主要体现在品质、品牌、成本、渠道、服务等方面。所以说，国内纸厂要想在国际市场上树立形象、扩大销量、增强影响，必须要针对品质提升、品牌建立、成本降低、渠道拓展，以及服务体系完善等方面下功夫。 　　当然，国内纸厂除了要加强自身可以努力的方面之外，还要关注宏观环境变化所带来的潜在影响，如人民币升值导致的出口竞争力减弱、来料加工政策取消产生的成本增加、印刷行业的发展变化导致的需求改变、国外反倾销保护引发的贸易壁垒。 下期专家：尹德强 - 中华纸业市场处处长 | 观点：中国涂布白纸板市场2006年总结及2007年展望 【打印文档】 【关闭窗口】